Estate Planner | Regio Kempen / Limburg

Omschrijving

Je zal in deze functie private banking en wealth klanten in de ruime regio Kempen en Limburg adviseren over hun vermogens- en successieplanning. Door jouw expertise ter beschikking te stellen aan onze klanten, werk je mee aan de ontwikkeling van de vooruitstrevende approach en de uitgebreide dienstverlening die Belfius wil aanbieden aan zijn klanten.

De job in een notendop

Je bent verantwoordelijk om samen met onze private bankers en onze wealth managers klanten te ontmoeten die vragen hebben over estate planning, om hen op hun vragen een antwoord te geven en op basis van uw ervaring en kennis een gepersonaliseerd advies te formuleren.

Als senior estate planner dient u omwille van uw grote autonomie een expertise te hebben op vlak van de klassieke rechtstakken voor een estate planner, maar ook op de materies die betrekking hebben op herstructurering van vennootschappen, overdracht van vennootschappen, fiscaliteit van bancaire producten, internationaal privaatrecht en internationale fiscaliteit.

Ook de effectieve uitvoering en de opvolging van de door u geformuleerde adviezen behoort tot uw opdracht. Zo zal u contacten onderhouden met de notaris van de klanten om de communicatie tussen de klant en zijn notaris te faciliteren en zorgt u ook voor de praktische uitwerking van specifieke documenten die in het kader van het door u voorbereide advies aan de orde zijn (. huwelijkscontracten, schenkingen, bankgiften, zorgvolmachten, statuten van maatschappen …)

Je team bestaat uit een dertigtal specialisten in vermogensplanning met ervaring in de consultancy, advocatuur en notariaat. Je werk zelfstandig maar je collega’s staan wel voor je klaar om je met raad en daad bij staan, ideeën af te toetsen of om gewoon eens bij te praten. We horen elkaar regelmatig tijdens via de digitale tools en zien elkaar wanneer we voor een teamoverleg in Brussel afspreken.

Een typische werkdag ziet er als volgt uit : je hebt contact met jouw vaste private bankers en wealth managers, plant zelfstandig vergadering (digitaal & fysiek) in met klanten, je schrijft je adviezen uit en licht deze mondeling toe aan klanten. Je bereidt ook het vervolg van hun planning voor door contact op te nemen met hun notaris of door bepaalde akten of overeenkomsten voor te bereiden.

Op geregelde tijdstippen sta je ook in voor de vorming van onze nieuwe private bankers en geeft u workshops of schrijft u artikels om de kennis van onze private bankers & wealth managers up to date te houden. U voelt zich ook comfortabel om voor een groep van klanten op een begrijpbare en vlotte manier diverse technieken van successieplanning toe te lichten.

Kortom, een gevarieerde job in een dynamische werkomgeving en een collegiale sfeer, met ruimte voor individuele ontplooiing.

Jij hoeft geen witte raaf te zijn

Al kan je er bij ons wel één worden. Bij ons mag je volop je vleugels indien je voldoet aan de volgende voorwaarden :

• Een universitair diploma (rechten), een bijkomend diploma fiscaliteit of notariaat is een pluspunt.
• Ongeveer 5 jaar ervaring in een gelijkwaardige functie met een uitstekende kennis van fiscaliteit, huwelijksvermogensrecht en erfrecht.
• Een perfecte beheersing van het Nederlands is noodzakelijk voor deze functie.
• U kan zich uitdrukken in het Frans en begrijpt een Franstalige conversatie met betrekking tot de functie
• Zeer goede communicatieve en pedagogische vaardigheden (mondeling & schriftelijk).
• Klantgericht kunnen denken.
• Verantwoordelijkheid nemen en kunnen prioritiseren.
• Kunnen werken op een autonome en georganiseerde manier.
• Discreet / tactvol / objectief / integer / collegiaal / flexibel.

Je scoort extra met :

Belfius koestert zijn talenten

Behalve de kans om elke dag te shinen, bieden wij jou een fulltime contract van onbepaalde duur met :